Connecter l’IA à Microsoft 365, Google Workspace et votre CRM
Ce qu’il faut pour connecter un assistant IA à Outlook, Teams, SharePoint, Gmail, Drive, HubSpot, Salesforce ou Pennylane dans une entreprise monégasque : une identité dédiée, des droits minimaux, un journal, un hébergement UE, et votre prestataire informatique dans la pièce. La check-list pratique.
Un assistant qui ne peut pas lire votre boîte mail et écrire dans votre CRM est une démonstration. Le connecter est l’essentiel du travail, et c’est là que vivent les questions de sécurité. Voici la check-list que nous suivons à chaque fois.
Une identité par outil, des droits minimaux
L’assistant reçoit son propre compte dans Microsoft 365 ou Google Workspace, créé par votre administrateur, avec seulement les boîtes, dossiers et agendas que la tâche demande, en lecture seule quand la tâche le permet. Pareil dans le CRM et l’outil comptable. Nous ne détenons jamais vos identifiants administrateur ; votre administrateur peut révoquer l’assistant en un clic. C’est la ligne la plus importante de toute proposition.
Les secrets dans un coffre, les actions dans un journal
Les identifiants vivent dans un coffre, jamais dans le code ou dans un document. Chaque action de l’assistant est journalisée avec qui, quoi, quand et depuis quel document source, et le journal est à vous. Quand un auditeur, un client ou l’APDP demande ce que le système a fait d’un mail donné, la réponse est à une recherche près.
Où tourne le modèle
Le texte d’un mail doit atteindre un modèle pour être lu. Nous utilisons des fournisseurs sous contrats excluant entraînement et conservation, hébergés dans l’UE par défaut, et pour certains clients des modèles dans leur propre environnement. Où c’est, et sous quelles conditions, est écrit dans la description du traitement que nous vous remettons. Si une proposition ne peut pas répondre à « où va le texte ? », elle n’est pas prête.
Votre prestataire informatique fait partie du projet
La plupart des entreprises monégasques ont un prestataire informatique en Principauté ou à Nice qui tient l’environnement. Nous demandons un contact le premier jour, listons les droits nécessaires, et lui remettons la documentation à la fin. Les projets glissent quand cette conversation a lieu la quatrième semaine ; ils finissent à l’heure quand elle a lieu la première.
Les outils sans interface
Un vieil ERP, un outil métier, un portail bancaire : certains n’ont pas d’API. Exports et imports, interfaces mail, ou une petite passerelle qui vous appartient règlent en général le problème. Nous disons dans la note du quick-check si un outil bloque vraiment une tâche, et ce que coûte l’alternative.
Deux questions.
Copilot fait-il déjà cela ?
Copilot aide une personne à rédiger dans Office. Il ne fait pas tourner un processus entre outils seul. Les deux coexistent bien ; beaucoup de clients ont les deux.
Pouvons-nous tout garder dans notre propre environnement ?
En grande partie, oui, et pour certains clients entièrement, avec des modèles dans leur environnement. C’est un choix de conception que nous faisons dans la note, avec son coût.
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