Consolidé, expliqué, le premier du mois.
Plusieurs dépositaires, plusieurs structures, une famille qui veut une image claire et une réponse rapide. L’agent de reporting construit l’image à partir des données ; Trace vérifie chaque nouvelle contrepartie ; tout reste à l’intérieur de vos murs.
Trois tâches que nous regarderions en premier.
Chacune renvoie à l’étude de cas : comment cela fonctionne, ce que cela demande et ce que cela rend.
Reporting consolidé
Positions et mouvements depuis les flux et relevés des dépositaires, consolidés et rédigés en langage clair avec les changements expliqués, dans votre format, à l’heure.
Vérification des contreparties et des structures
Chaque nouvelle contrepartie, co-investisseur ou structure vérifiés sur sanctions, registres PPE et offshore, avec les bénéficiaires effectifs cartographiés et un rapport daté versé au dossier.
Correspondance et documents
Formulaires bancaires, documents de souscription et procès-verbaux rédigés à partir de vos modèles et des faits au dossier, pour revue et signature par une personne.
ce que les agents prennent en premier
- Rapport mensuel consolidé
- Criblage des contreparties avec Trace
- Rédaction des documents à partir de modèles
ce qui reste à vos équipes
- Les décisions d’investissement
- La conversation avec la famille
- Tout ce que l’agent ne peut pas sourcer
Comment cela se passerait.
Les quatre mêmes étapes que chaque mission : un appel de 30 minutes, un prototype de deux semaines sur vos vraies données, une construction dans vos outils, puis nous l’exploitons et comptons les heures.
Un appel de 30 minutes.
Où partent vos heures, et les deux ou trois tâches par lesquelles commencer.
Une tâche, construite pour de vrai.
Un prototype fonctionnel sur vos vraies données.
Dans vos outils, testé, transmis.
Documenté, avec l’équipe formée pour le piloter.
Maintenu, mesuré, étendu.
Nous comptons les heures gagnées et ajoutons la tâche suivante.
Les règles que chaque agent respecte.
En lecture seule d’abord
Chaque agent commence par observer et rédiger. Il n’envoie, ne réserve ou ne classe seul que lorsque vous l’avez vu juste, étape par étape.
Vos données restent les vôtres
Les agents tournent dans vos propres comptes et outils. Quand un modèle est nécessaire, nous utilisons par défaut des options hébergées dans l’UE, et rien ne sert à entraîner le modèle de qui que ce soit.
Une personne pour les exceptions
Tout ce dont l’agent n’est pas sûr va à une personne nommée, avec les faits déjà rassemblés. Vous décidez ce qu’il peut faire seul, et quand.
Demandé par des gens de votre secteur.
La confidentialité est tout pour nous. Comment la gérez-vous ?
Tout tourne dans votre propre infrastructure ou dans une infrastructure hébergée dans l’UE que vous contrôlez ; les noms peuvent être masqués par défaut, comme dans Trace ; les accès sont journalisés ; rien ne sert à entraîner un modèle. Nous signons ce que votre conseil nous demande de signer.
Nos dépositaires envoient des PDF, pas des données. Cela fonctionne-t-il ?
Oui. L’agent lit les relevés comme le ferait une personne, les rapproche de la période précédente, et signale ce qui ne colle pas plutôt que de deviner.
Connaissez-vous notre secteur ?
Nous avons construit pour lui, et le quick-check est l’endroit où nous apprenons le reste : vos outils, vos règles, votre semaine. L’agent est construit autour d’eux, pas autour d’une idée générique du secteur.
Commencez par un appel de 30 minutes. Gardez ce qu’il révèle.
Vous nous dites où partent les heures. Nous vous disons quelles deux ou trois tâches l’IA devrait prendre en premier, dans une courte note écrite. Gratuit, en français ou en anglais.